Holaluz refuerza su capital mediante un préstamo convertible por importe de 11 millones de euros
- Holaluz, la tecnológica de energía verde que cotiza en el BME Growth desde noviembre de 2019, opta por reforzar su capital con el objetivo de incrementar la agilidad financiera para ejecutar potenciales adquisiciones de compañías comercializadoras. La operación se estructura a través de una financiación subordinada necesariamente convertible en acciones de Holaluz por importe de 11.368.106,96 euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y precio de conversión 13,81 euros por acción.
- Los prestamistas son por dos inversores de la Unión Europea, titulares cada uno de ellos de una participación inferior al 5% del capital de Holaluz. El desembolso se realizará con fecha 4 de octubre de 2021 y se aplicará un tipo de interés del 1,00% anual.
- El tipo de emisión de las acciones que se emitan en el marco del aumento de capital para la conversión en acciones de los préstamos subordinados convertibles será de 13,81 euros por acción. El precio de conversión representa una prima del 8,31% respecto de la cotización de cierre de las acciones de Holaluz en la sesión de ayer.
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